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Narbe ist eine Wildhündin und lebt auf einer Müllkippe vor Neapel. Eines Tages taucht der sanfte Labradoodle Max dort auf und erzählt ihr von einem Leben, das Narbe nie kennenlernen durfte: glücklich und behütet unter freundlichen Menschen. Aber dieses Zuhause scheint Max unwiderruflich verloren zu haben. Gemeinsam beschließen die beiden, Max Zuhause zu suchen. Auf ihrem langen Weg durch Italien müssen sie viele Gefahren überstehen. Zudem wird Max von schrecklichen Alpträumen geplagt. Und dann taucht plötzlich der Mensch aus seinen dunkelsten Nächten auf und macht Jagd auf die beiden Hunde...