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Der kleine Ritter Trenk ist in großen Schwierigkeiten. Als Beweis für den Tod des Drachen hatte Trenk dem Fürsten einst echte Drachenzähne geliefert. Jetzt ist das gefährliche Untier aber angeblich wieder aufgetaucht und Ritter aus dem ganzen Land machen Jagd auf den Großen Gefährlichen. Dass der Drache in Wahrheit eine nette Drachenmama ist, und Trenks Beweisstücke die Milchzähne ihrer Drachenkinder sind, darf natürlich niemand wissen. Trenk und das Ritterfräulein Thekla brechen schnell auf, um die Drachenfamilie zu warnen.