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Diesmal sind die der Zauberei fähigen Detective Chief Inspector Thomas Nightingale und Police Detective Peter Grant auf der Jagd nach dem verbrecherischen, gesichtslosen Magier Martin Chorley. Bei ihren Ermittlungen erfahren sie, dass Verdächtige immer wieder die Glockengießerei in Whitechapel aufsuchten. Dort stoßen sie auf eine magiegeladene Glocke, die als Sprengwaffe benutzt werden könnte. Sie finden noch eine weitere und erkennen, dass Chorley Mr. Punch töten und dessen Energie im Metall einer Glocke einfangen möchte, da er glaubt, durch dieses Ritual die Welt so verändern zu können, dass Merlin real wird. Dies wollen die Detectives verhindern, da sie überzeugt sind, dass es verheerende Folgen für London und die Menschen haben würde.