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In dem großen Reich Ägypten regiert Pharao Duckanchamun - nun ja, regierte, denn unter Federführung des Schatzmeisters Knauseris wird Duckanchamun entmachtet und eine Republik ausgerufen. Auf seiner Flucht vor dem wütenden Volk stößt er mitten in der Wüste auf eine geheimnisvolle, riesige Sphinx, durch die die Bilder der Phantasie sichtbar werden. Und so begleiten wir Duckanchamun auf seiner wunderbaren Reise.