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Bulgarien, 1970er-Jahre. Samuel, geboren 1966, wächst in dem sozialistischen Land als Einzelkind in einem musisch geprägten Elternhaus auf. Seine Kindheit ist glücklich, doch als die Familie im Sommer 1979 eine Reise in den Westen unternimmt, erkennt Samuel, dass hier seine Zukunft liegt.