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Köln 1910: In der Nacht des roten Mondes wird auf dem Gereonsdriesch eine junge Frau erschlagen und geschändet zurückgelassen - mit einer dämonischen Maske über ihrem Gesicht. Kommissar Martin Ehrmanns stößt auf Parallelen zu einem rätselhaften Todesfall vom letzten Karneval. Zwischen Brauhäusern, dunklen Gassen und dem Schatten des Doms folgt er Spuren, die tief in die bürgerliche Gesellschaft führen. Bald erkennt er: Hinter der glanzvollen Fassade der Metropole am Rhein lauern Aberglaube, Angst und fanatischer Wahn.