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1564: Der Türkensturm, eine geheimnisvolle Seuche und weitere Katastrophen treiben vier junge Menschen durch das Europa der Renaissance. Malteserritter Arthur überlebt nur knapp den Ansturm der Türken auf die Insel des Ordens. Nun wagt er eine gefährliche Mission ins Herz des Osmanischen Reiches, während sein eigener Bruder, ein Protestant in Frankreich, ihm den Krieg erklärt. Die junge Elisabeth verliert ihre Mutter und den Zwillingsbruder Franz an eine Seuche. Sie schlüpft in seine Rolle als Corporal und verliebt sich in den Prinzen, der sie für ihren Bruder hält. Schmiedegeselle Peter muss fliehen und findet Zuflucht bei Protestanten in Graz. Als er sich in seinem ersten Einsatz in Ungarn beweisen will, gerät er in die Gefangenschaft der Türken, die ihm große Ehre versprechen, wenn er zum Islam konvertiert. Glaubenskriege, Spionage, Diplomatie und Intrigen: Wie in einer Shakespeare'schen Komödie lösen sich Irrungen und Wirrungen erst, als sich die jungen Leute schließlich im dritten Hugenottenkrieg gegenüberstehen.