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Hanno hat sich sehr auf die Schule gefreut, aber dann hänseln ihn alle, weil er zu dick ist. Das kommt daher, weil ihn seine Oma mit Schokolade und Kuchen überhäuft und er sich nicht gern bewegt. Hanno wird immer bedrückter. Nichts will ihm mehr gelingen. Eines Tages malt er mit dem Stöckchen in den Sand. Da formt sich ein kleiner Drache und wird lebendig. Er wird zu Hannos unsichtbarem Begleiter, zu seinem Spielkameraden und Freund. Nach und nach ermuntert er Hanno, selbstbewusster und stärker zu werden. Bis er schließlich wieder in das Drachenland verschwinden kann.