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Rani, die clevere Händlerstochter und Glasmalerin tritt eine gefährliche Reise ins Nachbarland Brianta an. Dort hat sich die aus Morenia vertriebene Glasmachergilde niedergelassen. Rani will sich endlich ihrer Meisterprüfung unterziehen, obwohl sie befürchten muss, dass die Gilde sie als Verräterin ablehnt. Begleitet wird sie von ihrem Geliebten Tovin und ihrer Freundin Mair. Ihr König hat ihr außerdem aufgetragen, Prinzessin Berylina zu beschützen, die ebenfalls als Pilgerin nach Brianta, ins Land der tausend Götter, reisen möchte. Rani stößt bei der strengen Glasmachergilde auf Intrigen und wird außerdem von einer mächtigen Geheimgesellschaft bedroht, die den Mord an der Königin von Morenia plant. Das schlimmste Ereignis ist jedoch die Festnahme der unschuldigen, tief religiösen Berylina, die als Hexe verurteilt wird. Die vollkommen erschöpfte Rani und ihr Gefolge gelangen nur unter Strapazen zurück ins Königreich Morenia.