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Duluth, Minnesota, ist im Sommer ein Ferienparadies - doch im Winter einer der kältesten Orte der USA. Als der Cop Manny Jahnke zu einem Einsatz auf dem zugefrorenen Lake Superior gerufen wird, macht er eine ungewöhnliche Entdeckung: Die junge Frau, die sein Kollege gerade tot aus dem Wasser fischt, ist in Wirklichkeit ein Mann. Bevor Manny mehr erkennen kann, rutscht die Leiche wieder in den See und zieht seinen Partner mit sich in ihr eisiges Grab. Wie besessen macht Manny Jahnke sich daran, das Rätsel um die Frau im Eis zu lösen, aber seine Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Und ein paar sehr mächtige Leute haben offensichtlich etwas dagegen, dass er in ihren Angelegenheiten herumschnüffelt. Doch Manny lässt sich davon nicht abhalten. Und eines ist sicher: Wenn er diesen Fall überlebt, wird er nie wieder derselbe Mann sein wie zuvor.