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Dies ist das Abenteuer des Jungen Tip, der der Sklavenherrschaft einer bösen alten Hexe namens Mombi entkommen will und mit seinem neuen magischen Begleiter, Jack Kürbiskopf, davonläuft. Auf ihrem Weg treffen sie Sägepferd und folgen dem legendären Ziegelsteinweg in die Smaragdstadt! Doch als Jinur König Vogelscheuche vom Thron stößt und Mombi zurückkehrt, haben Tip und seine Freunde mehr Ärger, als sie allein bewältigen können.