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Schauplatz einer tödlichen Familienfehde ist das magische Land Edge. In diesem Moorgebiet, den Sümpfen Louisianas nachgebildet, treffen außerdem feindliche Spionagedienste aufeinander. Dabei stößt Cerise, die ihre Familie kämpferisch schützt, auf den Gestaltwandler William, der auf der Jagd nach einem feindlichen Agenten ist. Beide kommen sich bei der lebensgefährlichen Durchquerung der Sümpfe näher. Cerise, die alle Geheimnisse des Gebietes kennt, will ihre Eltern befreien und William, der kurzzeitig seine eigene Aufgabe vergisst, hilft ihr.