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Mit sechs Jahren verschluckte Daniel Blackland sein erstes Knochenfragment, ein kleines Stück Kraken-Wirbel, das er aus dem Sand geklaubt hatte, als er zu Besuch bei seinem brillanten und mächtigen Vater, dem Zauberer Sebastian, war. Mit zwölf musste Daniel den Tod seines Vaters durch die Hand des Hierarchen von Südkalifornien mitansehen - verschlungen für die höhere Magie tief in dessen Knochen. Jetzt, Jahre später, ist Daniel ein kleiner Dieb mit gefälschter Identität inmitten der Menschenmassen Los Angeles', der Hauptstadt des Königreichs von Südkalifornien, und versucht, irgendwie zurecht zu kommen. Doch sein verbrecherischer Onkel verlangt von ihm, dass er ins Lagerhaus für magische Artefakte des Hierarchen einbrechen soll, um Sebastians Schwert, einen Gegenstand von unermesslicher Macht, zu rauben. Für diese gefährliche Mission benötigt Daniel ein Team, auf das er sich verlassen kann, also bittet er seine engsten Freunde um Hilfe: Motte, der den Treffer einer Pistolenkugel wegzustecken und in wenigen Minuten zu heilen vermag, die Illusionistin Jo Alverado, das Multitalent und Daniels Ex, Cassandra, sowie die gleichermaßen rätselhafte wie kenntnisreiche Emma mit ihrem britischen Akzent und ihrem eigenen Groll gegenüber den Machthabern. Der Einsatz ist hoch und die Bühne bereitet für einen Showdown, der vielleicht sogar die Magie, die das korrupte Regime schützt, zu brechen vermag.