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Rom anno domini 1700: Der Heilige Vater liegt im Sterben, ebenso wie der spanische König. Die Lage ist brisant, denn die Thronfolge ist nicht geklärt und steht sowohl Frankreich wie Österreich zu. Das Wort eines Papstes wäre dabei sehr wichtig - ansonsten droht Krieg. Inmitten von Intrigen und den unterschiedlichsten Bedürfnissen, versucht Abbé Melani, Agent Ludwigs XIV., die Gunst der Stunde zum Vorteil Frankreichs zu nutzen. Doch als ihm ein wichtiges Schriftstück gestohlen wird, gerät Melani in große Gefahr - denn offenbar kam der Auftrag des Diebstahls aus höchsten Kreisen ...