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Emma und Caleb müssen sich den Regeln der Elfenwelt beugen. Dennoch suchen sie immer wieder Wege, um beieinander sein können. Keiner von ihnen kann wirklich ohne den anderen sein, und mehr denn je spüren sie diese Verbindung zwischen sich. Doch gerade diese Verbindung wird erschüttert, als Caleb von den Plänen seines Vaters Oberon erfährt. Bevor er Emma darüber selbst in Kenntnis setzen kann, nimmt das Unheil seinen Lauf. Derweil hat Emma eigene Probleme der elfischen und menschlichen Art, die sie bewältigen muss. Das Calebs Leben nach wie vor in Gefahr ist, macht diese Situation nicht einfacher. Nach einem weiteren Zwischenfall wird die Schuld bei Emma gesucht. Jeder scheint sie entzweien zu wollen. Sowohl er als auch Emma müssen sich entscheiden, was sie tun wollen und ob ihre Liebe es wert ist, dass sie füreinander kämpfen- und ob sie dafür wirklich alles aufs Spiel setzen können, was ihnen wichtig ist.