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Merlin hat die Jahrhunderte auf einer entlegenen Insel im Nordatlantik überlebt. Zusammen mit einem Hirsch, Elfen und Wölfen macht er sich auf den Weg zurück nach England. Als er in das quirlige Leben moderner Menschen eintritt, steht für ihn fest, daß die heutige Menschheit den "Alten Glauben" nicht mehr verdient. Er ist fest entschlossen, seine Reise nach Stonehenge anzutreten, um dort sein Leben zu beenden. Seine Aufnahme bei einem Wanderzirkus macht seinem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. Es gelingt ihm, die Menschen durch die Magie seiner Weisheit und seines Alters zu verzaubern ...