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Die abgelegene Gegend im Lake District, im Norden Englands. Die Ermittler Zoe Barnes und Sam Taylor sollen hier zwei verschwundene Kinder aufspüren. Man begegnet ihnen mit Neugier und Feindseligkeit. Während Sam sich mit einem undurchsichtigen Mädchen einlässt, hat Zoe die Männer des Dorfes am Hals. Für die Dörfler ist der Fall ohnehin klar. Die Mutter der Kinder ist eine Hexe, sie hat ihre eigenen Kinder getötet. Die beiden Ermittler sind nahe daran aufzugeben - bis sie eine unglaubliche Spur finden. Ein atmosphärischer Thriller um Liebe, Hexenglauben und zwei besondere Ermittler.