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Merkwürdige Dinge ereignen sich im Leben des Studenten Nathanael: er glaubt, den Mann, dessen alchemistische Experimente einst den Tod seines Vaters verursachten, wiedergesehen zu haben. Olimpia, die Tochter seines Dozenten, übt eine merkwürdige Faszination auf ihn aus. Und über allem schwebt die Angst vor dem Sandmann, einem Monster, das Kindern die Augen ausreißt. Getrennt von seiner Verlobten Clara und seinem Freund Lothar droht Nathanael den Verstand zu verlieren...