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Löwe, Sultan und Kamel fliegen in das ferne Land Nekaragien. Der junge Prinz Panja ist in Lebensgefahr, denn sein böser Onkel Rao will selbst den Thron besteigen. Mit Versprechungen hat er viele Helfer um sich geschart und versetzt die Bevölkerung mit seiner Blechbüchsenarmee in Angst. Doch die Zauberin Zukuruku weiß Rat für den Prinzen. Dabei soll der Löwe eine große Rolle spielen …