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Sie hat den Auftrag, ihn zu töten. Er hat den Auftrag, sie zu entführen. Doch als sie sich treffen, verändert sich alles ... Eine uralte Fehde. Eine junge Liebe. Ein drohender Krieg. - Die Völker der kriegerischen Fae und der gestaltwandelnden Drachen sind seit Jahrhunderten verfeindet. Kann eine Liebe diese Feindschaft überwinden? Seit Jahrhunderten leben in Irland die Völker der Fae und Drachen in angespannter Koexistenz. Die Menschen in Irland ahnen nichts von ihrer Existenz, denn die Fae - ein kriegerisches Elfenvolk - sehen den Menschen sehr ähnlich und die Drachen sind Gestaltwandler und können sich in ihrer menschlichen Form unerkannt unter sie mischen. Um mehr über die kriegerischen Absichten der Drachen herauszufinden, bekommt das 18-jährige Fae-Mädchen Kailey den Auftrag, eine Beziehung mit dem gleichaltrigen Aiden, dem Thronfolger der Drachen, einzugehen. Da dieser eine Menschenschule in Dublin besucht, meldet sich auch Kailey dort an. Schnell schafft sie es, dass der eingebildete Drachenjunge ein Auge auf sie wirft. Kailey ahnt nicht, dass Aiden einen ähnlichen Auftrag hat: Auch er soll das (in seinen Augen ziemlich arrogante) Fae-Mädchen ausspionieren. Doch je mehr Zeit die beiden zusammen verbringen, desto klarer wird ihnen, dass sie sich - blind von Vorurteilen - im jeweils anderen getäuscht haben. Als Kailey schließlich den Drachenprinz eliminieren soll und Aiden fast zur gleichen Zeit den Auftrag bekommt, das Fae-Mädchen zu entführen, sind längst wahre Gefühle im Spiel; keiner von beiden ist bereit, die Mission zu Ende zu bringen. Stattdessen vertrauen sie sich einander an und finden heraus, dass jemand den Konflikt zwischen Drachen und Fae bewusst anzustacheln scheint. Also schmieden die beiden ihren eigenen Plan: Kailey täuscht den Mord an Aiden vor und schmuggelt diesen an den Hof der Fae. Dort kommen sie schon bald dem Drahtzieher auf die Spur, der sich unter den engsten Beratern der Fae-Königin befindet: Ausgerechnet Kaileys geliebter Onkel Damian will einen Krieg heraufbeschwören, um die Königin zu stürzen und selbst die Macht über das Reich der Fae zu ergreifen! Doch bevor Kailey jemandem davon erzählen kann, fliegt sie auf. Sie wird des Hochverrats beschuldigt und zum Tode verurteilt. Ihr bleibt nichts anderes übrig, als ihre Heimat zu verlassen und mit Aiden zu fliehen ...