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Holmes und Watson entdecken ein geheimes Labor. Schnell wird ihnen klar, dass hier nicht nur chemische Versuche durchgeführt wurden, sondern auch medizinische Experimente fragwürdigen Inhalts stattfanden. Wenige Tage vor Weihnachten erscheint Inspektor Lestrade in der Baker Street und bittet Holmes um Unterstützung in einem mysteriösen Mordfall. Die überaus schwierigen und gefährlichen Ermittlungen führen in ein altes katholisches Kloster in Middlesex, in dem der Teufel sein Unwesen zu treiben scheint.