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Kirks erste Mission auf der Enterprise. Als blutjunger Captain übernimmt James T. Kirk das Kommando über die U.S.S. Enterprise, doch etliche Mitgleider der alten Crew, allen voran der Erste Offizier, ein Vulkanier namens Spock, misstrauen ihm. Von seinem ersten Auftrag ist Kirk wenig begeistert: Die Enterprise soll die "Warpschnelle Varietégesellschaft" zu einer abgelegenen Sternenbasis bringen. Die bunte Zirkustruppe sprengt die Disziplin auf dem Schiff, und die energische Magierin Amelinda Lukarian weiß sich gegen den Captain zu behaupten. Trotzdem befürchtet Kirk eine langweilige Mission, bis er auf das Weltschiff stößt: ein riesenhaftes, auf organischer Basis konstruiertes Raumschiff, das offensichtlich aus einer anderen Galaxis stammt. Der erste Kontakt verläuft zwar friedlich, doch das Schiff trägt gewaltiges Vernichtungspotenzial in sich. Und dafür interessieren sich auch die Klingonen.