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Alea und Tankred haben sich zusammengerauft. Jetzt sind die beiden jungen Magier unterwegs, um dem Schwarzkünstler Orso das Handwerk zu legen. Doch auch die Obrigkeit schläft nicht: Zwei Zauberer vom Sonnenorden verfolgen sie. Noch trauert Tankred der Zukunft hinterher, die er für seinen Liebsten aufgegeben hat. Und er ahnt nicht mal, dass Alea ihm wichtige Einzelheiten verschweigt.