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Zu Beginn des Frühmittelalters kommt an den Ufern der Donau zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen den Gepiden und den Langobarden. Erst als der Langobardenherrscher Mitte des 6. Jahrhunderts seinen Erben an den Hof des Gepidenkönigs Turisind schickt, gibt es Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden. Und doch provoziert der 'Waffensohn' Spannungen im Lager seiner ehemaligen Feinde - denn kann man dem jungen Alboin wirklich trauen, der so geschickt ist mit dem Schwert und der die Herzen der adligen Damen im Sturm erobert? Auch Rosamunde, die Enkelin Turisinds, schwärmt voller Hingabe für den Prinzen der Langobarden. Noch kann sie nicht ahnen, was die Zukunft für sie bereithält ...