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Ejan wächst, getarnt als Prinz, unter der Obhut ihrer Ziehmutter auf. Der König und sein Reich ahnen nichts, denn schon immer wurden starke Söhne geboren, die das Land regieren und die menschenfressenden Lagarlo mit ihrer Magie von den Städten fernhalten sollen. 19 Jahre lang spielt Ejan ihre Rolle perfekt, doch ein unerwarteter Zwischenfall enttarnt die junge Prinzessin und zwingt sie dazu, aus dem Palast zu fliehen, um ihr Leben zu retten. Auch Yellow ist auf der Flucht. Als sein Glücksspielschwindel bei einem zwielichtigen Gangsterboss auffliegt, jagt ihn die halbe Unterwelt durch Istoland. Mit seinem frechen Roboterkater Terry hat der Überlebenskünstler aber so einige Tricks auf Lager. Schon früh kreuzen sich die beiden Schicksale und Yellow fühlt sich sofort zu Ejan hingezogen. Wenn da nur nicht dieses Geheimnis wäre, das er verbirgt.