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Caruso, der Bär, ist erkrankt. Zwar nicht sehr heftig, doch er leidet. Seine Freundin Ernestine, ein Schildkrötenfräulein, versucht ihn abzulenken und liest ihm eine Detektivgeschichte vor. Auch die Schweinedame Emily lauscht gebannt der sonderbaren Geschichte, die sich in einem Ferienhotel an der Küste zuträgt...

Nachdem die Geschichte ausgelesen ist, erzählt auch Emily ein Geschichte, um den Bären von seiner Schnupfnase abzulenken. Im Gegensatz zu Ernestines Detektivroman, erfindet sie die Geschichte jedoch selbst und macht Caruso, Ernestine und sich selbst zu den Hauptfiguren einer abenteuerlichen Bootsfahrt durch das Stinktierland...